Durval Discos é o primeiro longa metragem de Anna Muylaert e foi o grande vencedor do Festival de gramado de 2002, ganhando 7 Kikitos.

A diretora (que também assina o roteiro) cativou público e crítica ao contar a história do quarentão Durval (Ary França) que ainda mora com a velha mãe e que administra uma lojinha de LPs, se recusando terminantemente a vender Cds. A primeira parte da fita é cativante, Mostrando a relação mãe/filho e a de Durval com os seus clientes, A cena em que ele explica as "vantagens" do vinil é muito divertida.

Como a casa é muito grande e a sua mãe (Etty Fraser) já não lembra da sua receita preferida, Durval decide contratar uma moça para ajudar na limpeza. Aparece Célia ( Letícia Sabatella) que em princípio parece ser uma ótima empregada mas logo some deixando uma suposta filha de 5 anos para ser cuidada por eles. Kiki (Isabela Guasco) é muito sapeca e travessa mas acaba cativando principalmente a mãe que fica encantada com a garotinha fazendo todas as suas vontades, despertando até certo ciúme no filho.

Nos últimos 20 minutos muda o ritmo do filme, adquirindo tons de suspense e ficando cada vez mais forçado. Tem-se a impressão que Anna não sabia como acabar ao certo o seu filme a acabou finalizando-o de maneira um pouco torpe. Faltando tato.

Destaque especial para a trilha sonora primorosa com pérolas da MPB.
Anna também roteirizou o novo filme de Alain Fresnot, Desmundo, que estréia no fim de maio.