Sinopse: Um verão, duas pessoas, oito bandas, nove músicas.
Nove músicas se passam em Londres no outono de 2003. Lisa é uma estudante americana em Londres durante um ano. Encontra Matt no Concerto Black Rebel Motorcycle na Academia Brixton. Matt se apaixona por ela e o filme segue o relacionamento deles, enquanto assistimos cada um dos concertos em que eles vão juntos. Os concertos são: Black Rebel Motorcycle Club, The Von Bondies, Elbow, Primal Scream, The Dandy Warhols, Super Furry Animals, Franz Ferdinand e Michael Nyman. E entre as músicas e as bandas, vemos Matt e Lisa fazerem amor e é através do sexo que o relacionamento se desenvolve. Seguimos o amor dos dois até o Natal, quando Lisa volta sozinha para América.