Elenco: José Mojica Marins, Milhem Cortaz, Débora Muniz, Jece Valadão, Rui Resende, Luís Melo, Raymond Castile, Giulio Lopes, José Celso Martinez Corrêa, Eduardo Chagas.

Sinopse: Após 30 anos preso em uma cela para doentes mentais, Zé do Caixão é finalmente libertado. Novamente em contato com as ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir a mesma meta que o levou preso: encontrar a mulher que possa lhe gerar um filho perfeito. Em seu caminho pela cidade de São Paulo ele deixa um rastro de horror, enfrentando leis não naturais e crendices populares. Terceira parte da Trilogia do Zé do Caixão, iniciada em 1964 com o clássico À Meia-Noite Levarei sua Alma.

Curiosidades:
» Primeiro trabalho do diretor em duas décadas: seu filme mais recente é de 1986.

» Retomando o cinema trash brasileiro, o mestre do terror B Zé do Caixão já finalizou o seu longa, 'Encarnação do Demônio'. Mojica revelou que este é seu filme mais violento, e revelou que existe uma cena que irá chocar a platéia: uma mulher se afoga em mais de três mil baratas.

Comentários:

Nota	Comentários
	Escrito por: Carlos antonio (carlosmakilarem@hotmail.com) "Finalmente o Zé do Caixao está de volta, e segundo o próprio revelou que este seu terceiro filme é o mais chocante da Série... Tõ louco pra conhecer ainda mais sobre esta nova obra."
	Escrito por: Santini Alves Ribeiro (sr.santini@gmail.com) "Tive o prazer de assistir esse filme no festival de cinema de Paulínia e confesso que fiquei impressionado com tamanho realismo e sincretismo dos personagens, o filme 'Encarnação do Demõnio' foi eleito o melhor filme nacional e com certeza merece representar o Brasil no oscar ano que vem. O filme fecha a trilogia com muito sangue, gritos, sustos e claro revoluciona não somente o cinema brasileiro mas também revoluciona o cinema de terror internacional que não consegue fazer filmes de terror realistas e bons a um bom tempo. ."