Sinopse: Conheça Roy (NICOLAS CAGE) e Frank (SAM ROCKWELL), uma dupla de profissionais de pequenos golpes. Estelionatários. Trapaceiros. Vigaristas. Como preferir.

Atualmente, Roy, um veterano golpista, e Frank, seu ambicioso seguidor, estão passando adiante - digamos, vendendo - "sistemas de filtragem de água", isto é, filtros de péssima qualidade para pessoas inocentes que pagam dez vezes o valor real, mediante a promessa de ganharem prêmios, como carros, jóias e viagens - o que, evidentemente, nunca acontece. Esses golpes rendem aos vigaristas uma "graninha" aqui, um bom dinheiro ali, resultando ao final numa parceria lucrativa.

Roy, no entanto, não é muito bem-sucedido em sua vida particular. Obsessivo-compulsivo, agorafóbico, fumante inveterado e sem amigos próximos, Roy não está conseguindo manter a cabeça no lugar. Quando suas idiossincrasias começam a ameaçar sua produtividade no crime, ele é forçado a recorrer à ajuda de um psicanalista (BRUCE ALTMAN) para mantê-lo em equilíbrio.

Enquanto Roy busca soluções rápidas (isto é, toma comprimidos), a terapia traz mais resultados do que ele esperava: a revelação de que tem uma filha adolescente, de cuja existência ele suspeitava, mas não teve a coragem de confirmar. E, para complicar, Angela (ALISON LOHMAN), de 14 anos, quer se encontrar com o pai que nunca chegou a conhecer.